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西涼刺史董卓作亂與義子呂布興兵為曹操所滅曹操自封為相左右朝綱劉備不甘聽命于曹操借機出逃曹操大怒興兵伐劉劉備敗北關羽被困關羽違心降操立戰功得封漢壽亭侯關羽得知劉備去向過五關斬六將三兄弟古城相聚官渡之戰曹操滅袁紹劉、關、張三顧茅廬請出孔明得了荊州孔明聯吳抗曹赤壁大敗曹軍關云長華容道放走曹操長沙關羽與黃忠大戰說服黃忠歸順公元213年劉備入川建立蜀國自此魏、蜀、吳三分天下