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魔教燕北飛（劉松仁）助中原高手擊敗柳生一劍（徐少強(qiáng)）后舉家反遭殺戮兒子燕孤鴻（劉松仁）被殺父仇人秦百川（秦沛）帶走鴻偷偷逃去由辛?xí)栽拢▔?mèng)景婷）一手養(yǎng)大并訓(xùn)練為殺手后鴻接獲殺川的命令后發(fā)現(xiàn)川乃紅顏知已莫愁（蔡曉儀）之父親另一方面他又獲悉愁曾被川的親信楚江南（甄志強(qiáng)）污辱原來南正密謀叛變川鴻被迫卷入川、南的斗爭(zhēng)后來南更慫恿劍重出江湖對(duì)付鴻掀起一場(chǎng)龍爭(zhēng)虎斗