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當了八年臥底探員的海生（張家輝飾）成功逮捕犯罪分子Dark哥（吳鎮宇飾）心想到終于可以擺脫臥底生活海生感到生活又恢復了光明 　　可是事情卻不是海生想的那樣美好復職的頒獎儀式草草了事同事對他投來的不是關切與欣賞而是不信任的目光警員阿龍（黃秋生飾）只是默默地安慰他 　　臥底時期的女友與自己分手陌生人開始跟蹤自己海生覺得自己警員的生活遠比臥底更加痛苦他回想起臥底時候Dark哥與他的往事不由得動容而此時海生臥底時的朋友找到海生原來想逃離臥底生涯遠非那么簡單