外出流浪的克（大江徹 飾）五年后回到家鄉，這個漁港小鎮依然保留著他離開時的樣子，暗淡、無望，一如他此時此刻的心境。克找到一家情色電影院昭和館工作，不久后便與影院女主人（繪澤萌子 飾）發生不倫之戀。 某天克在野外窺見中學同學光夫（堀弘一 飾）與其女友洋子（中川梨繪 飾）做愛，事后他被光夫暴揍一頓。不過三人卻在第二天成為好朋友，光夫更牽線為克介紹女朋友。粗暴的克第一次見面便強行脫掉女孩（蘇千露 飾）的衣服，女孩哭著跑開。雖然如此，但克特立獨行的性格卻漸漸吸引了性感的洋子…………
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