21世紀(jì)，一直以來隱藏在歷史暗處的獸人們的存在開始為人所知。曾是普通人類的影森滿，某天突然變成了貍獸人。她為了逃避人類而前往的獸人特區(qū)“動物都市”，是十年前獸人為了像獸人一樣活著而建造的獸人專屬的城鎮(zhèn)。滿在那里與厭惡人類的狼獸人·大神士郎相遇，并和他一起行動。在此期間，她學(xué)習(xí)到自己在人類世界所不知道的“獸人們”的煩惱、生活以及喜悅。滿為何會變成獸人呢？就在追尋謎底的過程中，她自身也被卷入了意想不到的巨大事件當(dāng)中……
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