小說作家小嫻（關秀媚飾）經常和幾位好友在家聚會。一日，小嫻女友冰冰（楊梵）將車停泊在鄰居DANIEL（吳毅將飾）家門口，竟就此失蹤，其后被人發現棄尸海灘... 原來DANIEL是一個變態色魔，而他這次的目標就是小嫻... 小嫻警察男朋友輝（張家輝飾）及伙伴寶文（朱茵飾）接手調查本案，亳無線索之下，尋出以前香港第一色魔食人奶博士（黃秋生飾）協助破案。博士對DANIEL的心態了如指掌，遂設計一局中局，使他有機會將小嫻、LAURA（姚樂怡飾）、NATASIA（苑瓊丹飾）脅持到他家準備施暴，暗里，警方悄然包圍DANIEL家，欲一網打盡。可惜失敗，DANIEL誓要奸殺小嫻……
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